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Mientras que frente a la invasión anglosajona de Gran Bretaña, la expansión del cristianismo se ha debilitado el poder de la reina Mab (Miranda Richardson), diosa de la fey. Junto con la destrucción de los cristianos y los lugares santos paganos debido a la agitación, el mundo de Mab de la magia se enfrenta a la extinción inminente. Mientras que su hermana, la Dama del Lago (Miranda Richardson en un doble papel), acepta lo inevitable, Mab promete resistir. Ella decide crear un mago llamado Merlín, que cree que va a unir a la gente de nuevo a los "Old Ways" y salvarla y el reino. Merlin nace a Elissa, a pesar de que no posee ningún padre mortal. Elissa muere poco después de dar a luz a Merlín, dejando al niño a ser criado por Ambrosia (Billie Whitelaw), una anciana que solía ser un pagano, pero desde entonces ha rechazado Mab y las viejas costumbres. Ambrosia se niega a dar al bebé Merlín a Mab, argumentando que se necesita amor para criar a un niño, y que Mab no es capaz de proporcionar la misma. Mab parece estar de acuerdo y hojas, pero advierte Ambrosia que un día ella volverá y le quitan una vez que manifiesta sus poderes. Merlin (Daniel Brocklebank) crece sin conocimiento de su verdadera herencia, hasta que él usa la magia por primera vez para salvar a la hija de un noble llamado Nimue (Isabella Rossellini). Ellos comparten un beso e intercambiar nombres, y Merlín los votos para nunca olvidarla.