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En 1995, Lyla Novacek (Keri Russell) es un violonchelista que viven bajo un estricto imperio de su padre (William Sadler). Louis Connelly (Jonathan Rhys Meyers) es el cantante de "Los Hermanos" Connelly, un irlandés de la banda de rock. Lyla y Louis se encuentran y duermen juntos. Al día siguiente, se separan en un apuro, y son incapaces de mantener el contacto como deja Lyla de Chicago. Lyla se da cuenta de que está embarazada. Después de una discusión con su padre, ella es golpeada por un coche. Debido al trauma accidente, ella da a luz antes de tiempo, y su padre en secreto pone a su hijo en adopción, lo que le permite creer que el bebé murió.

Once años más tarde, Evan Taylor (Freddie Highmore) está viviendo en de chicos orfanato fuera de la ciudad de Nueva York, donde conoce a Richard Jeffries (Terrence Howard), un trabajador social. Evan tiene la capacidad-sabio como para escuchar música donde quiera que esté